導入前の課題
SalesforceからHubSpotへ移行する前に、Salesforce側のリードと取引先責任者それぞれの中にある重複をまとめる必要があった。Salesforce側に同じメールアドレスのレコードが複数あると、HubSpot側のレコードと1対1で対応させられない。導入前に確かめたこと
同じメールアドレスに姓などの項目を組み合わせて、重複を判断できるか。まとめた後に残すレコードを、作成日時などを使って、移行案件で決めたルールどおりに選べるか。使い方
リードと取引先責任者で、それぞれの中にある重複の検出とマージに使った。一部のデータで試し、本番の直前にも3,000組規模のテストで処理の進み方やエラーを確かめてから、全件に進めた。導入後の変化
事前調査で約9万件・約4万組あった重複の対象について、今回予定していたマージがすべて終わった。結果が期待どおりであることも、担当者が確かめた。「今回の案件で、DataSangoを導入する意味を改めて実感できました。」— 株式会社FLUED 代表取締役 松永創 様
FLUEDのCRM移行支援事例
SalesforceからHubSpotへの移行に向けて、企業名の表記ゆれや、企業・担当者データの重複を整理したい。
BtoBマーケティング・営業DXを支援する株式会社FLUEDは、こうしたCRMデータ整備を支援しています。今回のプロジェクトでは、株式会社Merが提供するDataSangoで、リード内・取引先責任者内の重複統合に取り組みました。
事前調査で重複の対象とされたレコードは、合計約9万件、約4万組の規模でした。初期対応として予定していたマージは全件完了し、担当者が結果も期待した内容であることを確認しました。
統合する条件や残すレコードをどう決め、実行につなげたのでしょうか。株式会社FLUED代表の松永創さんに、DataSangoの活用と支援現場での手応えをお聞きしました。
Salesforceの重複整理が、CRM移行に向けた課題に
――どのような課題から、DataSangoを検討したのでしょうか。松永さん：私たちが支援する企業で、SalesforceからHubSpotへの移行を進めていました。移行前のデータ整備では、企業名の表記ゆれや、企業・担当者データの重複も課題になります。今回DataSangoで取り組んだのは、Salesforce側のリードと取引先責任者それぞれの中にある重複の統合です。
同じメールアドレスを持つレコードがSalesforce側に複数あると、HubSpotのどのレコードと対応させるかを整理する必要があります。Salesforce側の重複を解消し、HubSpotのレコードと1対1で対応させることを目指していました。
まずは移行に向けたデータ整備で使いたいと考え、Merさんに相談しました。
ノーコードのデータ整備を、戦略・運用支援と組み合わせる
――FLUEDがDataSangoを取り扱う理由を教えてください。松永さん：CRMを使った施策や自動化を支援する中で、データ品質が実務の課題になっていました。重複や表記ゆれ、欠損への対応を人手で続ける負担があります。
DataSangoは、その整備をノーコードで自動化する手段です。私たちが担う戦略・運用支援に組み合わせ、データの土台から支援できる点を評価しています。
統合条件と残すレコードを、案件に合わせて決める
――導入を検討するうえで、どんな点を確認しましたか。松永さん：今回の案件で必要な統合条件を設定できるか、という点です。同じメールアドレスという条件に加え、姓などの項目も組み合わせて重複を判断できるかを、チームで確認しました。
もう一つは、統合後にどのレコードを残すかです。作成日時を使った選定や、対象を絞るための目印となる項目の利用も検討しました。件数だけでなく、案件で決めたルールに沿って統合を進められるかを確かめていました。
――実際に、DataSangoにはどの部分を任せたのでしょうか。松永さん：Salesforceの見込み顧客を扱う「リード」と、担当者情報を扱う「取引先責任者」で、それぞれの中にある重複の検出とマージに使いました。
FLUED側で統合する範囲を整理し、支援先との調整や結果の確認を進めました。そのうえで、DataSangoで設定したルールに沿って対象を検出し、マージを実行しています。
事前テストを経て、大量の重複データを統合
――本番の実行に向けて、どのような準備をしましたか。松永さん：事前調査では、リードと取引先責任者の重複に該当するレコードは、合わせて約9万件でした。重複のまとまりとしては約4万組です。1組は、同じ統合対象として扱う複数のレコードを指します。
一部のデータでテストしてから全件へ進めました。本番直前にも3,000組規模のテストを行い、処理の進み方やエラーを確認しています。
Salesforceへの入力や既存の自動処理を一時停止する必要もありました。支援先の業務を長く止めるわけにはいかないので、前後のデータ処理も含めて週末のスケジュールを調整しました。
事前テストの結果を見ながら、処理速度についてもMerさんに相談しています。実際の支援先環境での確認と、DataSango側の処理方法の改善を並行して進めました。
――マージを終えて、どのような手応えがありましたか。松永さん：担当者から、予定していた全件のマージが完了し、結果も期待していた内容になっていたと報告がありました。まずはよかったと思いました。
今回の案件で、DataSangoを導入する意味を改めて実感できました。CRM移行に向けて重複データを整理するという、実際のプロジェクトの中で使えたことが大きいです。
便利さを実感できたので、今後もSalesforceからの移行など、同じような課題があるときには紹介していきたいです。
――実行にあたって、Merとはどのように連携しましたか。松永さん：今回の作業は、FLUEDによる支援先との調整や確認と、DataSangoでのマージ、Merさんのサポートを組み合わせて進めました。週末の対応も含め、協力いただけたことには感謝しています。
他のCRM移行・データ整備案件にも活用したい
――今後は、どのような場面で活用したいですか。松永さん：今回の初期マージ対応はいったん完了しましたが、他の支援案件でも活用していきたいです。マージに加え、法人番号の付与や企業情報の補完にも需要を感じています。
CRMの導入・運用支援に、データ整備を組み込んでいきたいです。生成AIやワークフロー自動化を活用するにも、整ったCRMデータが土台になります。今回のような移行時の整理も含め、支援先の課題に合わせて活用していきたいです。
